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\”이걸 이해하면 IQ 150\” 현대차그룹 지배구조 총정리..정의선의 지배구조를 지켜라!

현대차 현대모비스 차이 지배구조 알아보자

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현대차 및 현대모비스 차이점

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현대차 및 현대모비스 차이점

현대차는 완성차 제조업체이고 현대모비스는 자동자부품 제조 및 공급회사입니다. 또한 현대모비스는 폴리우레탄 수지 및 전자, 생명과학 등에서 사용되는 정밀화학제품을 생산도 합니다.

현대모비스는 현대차에게만 자동차 부품을 공급하지 않습니다. 과거에는 현대차에 많은 의존을 하였지만 최근에는 다양한 완성차 업계에 부품을 공급하는 것을 목표로 하여 부품공급에 성공하고 있습니다. 또한 현대모비스는 자동차에 필요한 소프트웨어를 개발하고 공급을 하고 있습니다. 이에 최근에는 소프트웨어와 하드웨어를 결합한 통합 플랫폼 회사로 변모하려고 시도하고 있습니다.

최근에는 현대모비스는 2020년 글로벌 100대 자동차 부품사 순위에서 7위를 기록했습니다. 특히 친환경 자동차의 파워트레인 공급이 활성화되고 있습니다. 해외 완성차 업계의 수주는 계속해서 늘고 있으며 지난해 규모는 25억1700만달러에 이릅니다.

현대차는 자동차를 완성하기 위한 전체적인 그림을 그립니다. 자동차를 완성하기 위해 부품개발도 하지만 세부부품들을 모두 제조할 수 없습니다. 자동차에 필요한 부품을 전체적인 흐름으로 개발을 하고 자동차부품사에게 수주를 하여 부품을 조달 받습니다. 이에 완성차 업계는 수많은 협력사들이 존재합니다. 현대모비스는 그 중 하나입니다.

현대차 vs 현대모비스 시가총액

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두 기업의 시가총액은 차이가 있습니다. 2022년 2월 11일 기준으로 현대모비스의 시가총액은 21조 8,937억원입니다. 코스피 15위의 규모입니다. 현대차는 약 2배가 큽니다. 시가총액은 39조 4,218억이고 코스피 9위 기업입니다.

앞으로 현대모비스가 더욱 많은 완성차 업계에 부품을 성공적으로 공급하여 시장규모를 키운다면 시가총액 순위는 달라질지도 모릅니다.

현대차그룹 지배구조

현대차그룹은 올해 지배구조를 개편을 할 계획인데요. 아직까지는 개편이 되지 않았으니 지금 현 상황에 대해서 이야기를 하겠습니다.

순환출자 구조로 그룹이 유지되고 있는데요. 그룹사간 서로 지분을 보유하고 꼬리에 꼬리를 무는 구조입니다.

그 순환출자의 고리 중 핵심은 현대모비스 > 현대차 > 기아 > 현대모비스로 이어집니다. 현대모비스가 현대차의 지분을 무려 16.53%를 보유하고 있습니다. 그리고 현대차는 기아지분을 33.8%를 가지고 있죠. 기아는 현대모비스 지분을 17.33%를 가지고 있습니다. 그래서 지분구조 중에서 현재 가장 중요한 회사는 현대모비스입니다.

이에 가장 중심인 현대모비스의 지분을 올려야만 정 회장은 지배력을 강화할 수 있는 것이죠. 그래서 앞으로 지배구조 개편을 위해서 현대글러비스 지분 매각을 통해 마련한 6100억원의 현금으로 개편을 할 것이라는 전망이 있습니다.

같이 읽으면 도움이 되는 정보

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모회사와 자회사의 주가 차이 현대차, 현대 모비스, 현대 글로비스

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여담

주식 전업 투자자 전문가분들에게 제목에 언급된 현대 차, 현대 글로비스, 현대 모비스 기업 3곳 중 가장 우량한 기업은 어디인가요??

라고 질문을 해보자. 아니면

조금 더 극단적으로 3기업중 어느 기업이 가장 주가가 오를까요?

라고 질문을 해보자. 필자의 경우 “주가는 잘 모르겠습니다” 라고 대답하시는 분이 있다면, 그분의 말이 가장 신뢰성이 있을 것 같다. 그만큼 주가는 예측을 할 수 없기 때문에 ㅎㅎ 농담이고,

사람마다 저마다의 기준과 가치가 다르므로 저마다 다른 가치와 이유를 들며, 언급한 현대차, 현대 모비스, 현대 글로비스 선정 이유가 다를 것이다. 마찬가지 비슷한 수익구조를 가지고 있는 카카오와 네이버의 경우에도 어떤 분은 카카오의 기업 가치를 높게 보고 어떤 분은 네이버의 기업 가치를 높게 본다.

모회사와 자회사의 그룹의 지배구조 파악

일반적으로 모회사란 자회사에 영향력을 가질 정도의 주식 지분을 소유한 회사를 말한다. 따라서 자회사가 성장을 하여 주가가 높아지면 높아질수록, 모회사가 가진 자산 가치도 높아지게 되므로 모회사의 주가도 오르는 것이 일반적인 이론이다. 그래서 어떤 기업의 주식 투자를 하기 위해서는 그룹의 지배구조를 파악하는 것도 중요하다.

현대차 그룹 지배구조 카카오 그룹 지배구조

그런데 보고 있자니 뭐가 복잡하다. 갑자기 머리도 아프기 시작한다. 굳이 이런것까지 알아야 하나?? 필자 또한 이런 부분을 블로그에서 설명하자니 너무 힘들긴 하다.

본론으로

모기업과 자회사의 성장 가치 비교

위에서 말한 3기업의 예를 들면, 현대 글로비스와 현대 모비스의 출발은 현대차의 자회사 개념으로 출발했을 거란 것은 주식 투자 경험이 없더라도 알 수는 있다.

현대 모비스의 경우 현대 자동차가 자동차를 만들기 위해 필요한 자동차 부품 이나 설계 같은 업무를 수행하기 위해서

현대 글로비스는 현대 차가 생산한 자동차를 해외에 수출하기 위해서

어라?? 그렇다면 현대 자동차 회사가 망한다면, 현대 글로비스와 현대 모비스도 망한다는 말인가??

상식적으로만 생각을 해본다면, 맞는 말이다. 현대 자동차에 자동차 부품공급을 위해 태어난 회사가 현대 자동차가 망한다면 부품 공급을 할 회사가 사라졌으니, 망할 것이며 현대 자동차가 생산한 자동차를 수출하기 위한 목적으로 태어난 회사인 현대 글로비스의 경우에도 현대차가 망하면 자동차 수출 자체를 못할 테니 일거리가 없어 역시 망할 것 같다.

하지만 정답은 처음 언급한 것처럼 “모른다”가 정답이다.

현대 모비스가 현대 자동차에만 자동차 부품을 공급하는 것은 아니다.

현대 글로비스가 현대 자동차의 운반만을 하는 것은 아니다.

현대 글로비스의 경우 일본의 도요타를 운반할 수도 있으며,

독일의 벤츠를 운반할수도 있는 것이다.

2020/10/06 – [경제 관련 글/경제지식 & 재테크] – 10년 전 시가총액 10위안의 기업의 주가는 지금 어떨까? (우량주를 장기 보유하면 성공한다)

주식 투자 우량한 기업 찾는 좋은 방법

위의 예에서 설명하였듯이 현대 모비스나 현대 글로비스의 경우 현대차의 발주 물량을 받아서 성장할 수는 있으나, 현대차 기업에만 의존하고 해외 시장(아우디, 벤츠, 테슬라, 도요타 그 외)의 진출을 소홀히 한다면, 망할 수도 있다. 가장 좋은 것은 현대차가 전 세계 대중에게 인기를 얻으며, 잘 팔려나가게 된다면 현대 모비스나 현대 글로비스도 수혜를 받을 테지만, 미국의 공룡 기업들 테슬라 (애플도 자동차 산업에 뛰어든다)의 거래처를 새로 열게 된다면 현대차보다는 현대 글로비스가 더 성장할 가능성도 있다.

예를 들어,

애플이 미국에서 애플카를 생산하게 된다면, 한국, 일본, 중국으로의 수출은 물류회사에 의존을 하게 되는데 현재로서는 현대 글로비스만 한 기업이 없지 않은가?? 물론 추후 중국에도 애플카 공장을 짓게 되어 직접 생산하는 방식도 있겠지만, ㅎㅎ

아래는 현대차, 현대 모비스, 현대 글로비스의 1년 주가 차트이며 시가 총액이다.

현대차 주가 1년차트 및 시가총액 현대모비스 1년 주가 및 시가 총액 현대 글로비스 1년 주가 및 시가총액

주가란 여러 이유가 있겠지만, 현대 모비스나 현대 글로비스나 어미 사자가 활개를 쳐서 품 안에서 성장한 느낌이다. 3 회사의 주가 흐름이 거의 비슷하다. 그리고 쓰고 나니, 현대 글로비스 주가는 왜 이렇게 갑자기 싸 보이는 거지??? 흐음;;;;

필자의 기준 우량 기업이란?

해외 시장을 진출한 회사인가?? 아닌 회사인가는 중요하게 본다. 현대차 기업과 현대 모비스에 주요 상품을 납품하는 회사들이 많이 있는데, 현대차 그룹에만 납품을 하고 있는 회사라면?? ㅇㅇ 언제 망할지 모른다. 삼성전자가 망하지 않을 회사인데, 거래처가 어떻게 망하냐고?? 다른 경쟁사 (중국 또는 국내)가 뛰어들어 물량을 뺏어 버리기 때문이다.

얼마 전 인지컨트롤스라는 기업에 대해 글을 쓴 적이 있는데, 주요 상품은 엔진 부품이다.

자동차 부품 공급 회사

주요 고객을 보면, 국내 기업에만 의존을 하고 있다. 이런 기업은 정치적인 이유, 임원들의 밥그릇 싸움, 노조, 그 외 여러 이유로 언제 주가가 떨어지고 망할지 모르는 회사인데, 작년 SK이노베이션과 함께 유럽 시장에 진출을 성공한 공시가 있었기 때문에 최근 주가가 급등하기는 했다.

2021/01/03 – [경제 관련 글/주식 정보 가치평가] – 인지컨 인지컨트롤스 재무제표 사업 보고서 읽어보고, 공부해보자

여기까지 글을 쓰고 나니, 글의 주제와 다르게 내용의 구성이 너무 뒤죽박죽 쓴 것 같다.

우량한 기업을 찾는 방법과 기준에는 여러 가지가 있지만, 그중 한 가지가 해외의 매출(수출) 실적이 있는지 없는지는 꼭 확인을 해보는 것도 도움이 된다. 국내 시장의 매출에만 의존하는 회사는 성장에 한계가 있다.

마지막으로 네이버와 카카오도 국내 시장에서 멈추지 않고, 구글에 도전하여 빨리 해외 시장 진출에 성공하길 바라며,

필자의 개인적인 견해를 작성한 글이며, 전문가의 견해와 틀릴 수 있고 주식 투자에 있어서의 최종 결정은 언제나 투자자 본인입니다.

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현대모비스가 현대차 보다 더 매력적인 이유…

올해 초 현대차그룹에는 큰 핫이슈가 있었다.

바로 다임러크라이슬러의 현대차 지분 추가매입가능설…

이때,

빈약한 우호지분을 지원하기 위해 현대모비스는 현대차 지분을 추가매입하게 되고,

이에 대해 시장은 부정적인 판단을 내려 주가가 크게 하락하게 되었다.

과연

현대모비스가 현대차 지분을 매입하는것이 문제가 될만한 사항일까 ?

그당시 현대모비스가 현대차 지분을 추가매입하는데 소요된 자금은 1,435억원이었다.

그러나 작년말 사업보고서를 보면

현대모비스는 현대-기아차와의 모듈거래로 3조원의 매출을 기록한것로 되어있다.

이는 지분 추가매입에 소요된 자금이 모듈사업 매출액 대비 4.7% 밖에 안되며

현대-기아차에 모듈화 비율이 지속적으로 늘고 있으므로

단기간내에 현대모비스가 현대차 지분 인수에 사용된 자금을 모두 회수할 수 있다는 것을 알 수 있다.

앞으로, 완성차 생산공정에서 모듈화가 차지하는 비중이 점차적으로 늘어날 전망이다.

모듈화가 완전히 정착화 되면, 완성차 생산라인에서는 들여온 모듈 조립과 도색 작업 정도가 생산공정의 전부라 할 수 있을 정도이다.

(모듈화가 오래전에 정착된 IBM호환(윈텔) PC를 생각해보면 쉽게 이해할 수 있다.)

이러한 현대모비스와 현대-기아차의 사업구조때문에

현대차그룹 전체이익을 완성차업계(현대-기아차)로 배분할것인지,

모듈화업계(현대모비스)로 배분할것인지를 적절히 조정 가능하다는 사실이다.

그렇다면 앞으로 현대차그룹은 그룹 전체이익을 어느쪽으로 분배하기를 원할까 ?

현재, 현대차그룹은 실질적으로 현대모비스가 현대차그룹의 지주회사 역활을 하고 있으며

앞으로도 그 입지가 점점 강회될것으로 사료된다.

그 이유는 다음과 같다.

첫째, 정몽구 회장을 비롯한 친인척등의 우호지분이 현대모비스에 집중되고 있다.

최근에 인수한 아폴로산업과 흡수합병한 진영산업의 최대주주였던 노경수씨는

정세영 현대산업개발 명예회장의 사위이며

진영산업 주요주주인 정숙영씨는

고 정주영 명예회장의 여동생이자 정몽구 회장의 고모이다.

둘째, 현대모비스에는 갤로퍼를 생산하던 옛 현대정공시절부터의 정몽구 회장 측근들이 존재한다.

현대정공을 설립한 정몽구 회장을 비롯하여,

현 현대차 사장으로 재직중인 전천수 사장도 현대정공시절부터 정몽구 회장의 측근중에 하나이며, 현대-기아차의 임원들 중 현대모비스(현대정공) 출신들이 많다.

셋째, 현대모비스는 현대-기아차에 비해 비정규직 비율이 월등히 높아 유연한 노동환경을 가지고 있다.

현대자동차노조는 대한민국 최대규모의 강성노조여서

해마다 현대자동차의 파업이 경제계의 이슈가 되었고

노조의 경영권과 주주이익에 대한 간섭이 계속되었던것이 사실이다.

그러나 최근에는 다음의 현대차그룹의 주요 전략에 의해

노조의 활동이 위축되어갈 전망이다.

“완성차 해외 현지생산”과 “묘듈화 비율 향상에 의한 완성차 공정의 감소”…

전자의 경우 해외시장에 판매할 완성차를 현지에서 생산하므로써

국내 완성차공장의 가동률을 점차 낮추겠다는 의미이며,

후자의 경우 비정규직 비율이 높은 현대모비스(또는 협력업체)에서 생산하는 모듈화 부품 비율을 높여서 정규직 비율이 높은 국내 완성차공장의 가동률을 줄이겠다는 전략이다.

최근 현대-기아차가 미주 및 유럽, 중국, 인도등 최대 자동차 시장에서 선점하고 있다는 긍정적인 소식들이 들려온다.

게다가 얼마뒤면 NF소나타, 스포티지, 그렌져TG등 신차들의 출시가 예약되어있다.

그렇다면 투자자들은 현대모비스보다 현대-기아차 주식에 투자해야 할까 ?

단기투자로는 YES라고 할 수 있지만 장기투자로는 NO라고 할 수 밖에 없다.

앞으로 출시되는 신차들엔 모두 현대모비스의 모듈과 전자장비가 사용됨을 상기해보라.

현대차그룹의 성장하면 할수록 현대모비스의 이익곡선의 기울기는 더 커지게 된다.

현재, 현대-기아차는 전세계 완성차 업계 7위이며, 현대모비스는 전세계 자동차 부품업계에서 27위이다.

이는 타사의 완성차~부품업계의 순위 편차보다 현대-기아차~현대모비스의 순위 편차가 크며 현대모비스는 그 편차만큼 충분히 성장할 가능성이 있음을 시사한다.

작년 회계년도말 현대차 EPS는 7,725원, 현대모비스 EPS는 6,482원이었지만

올해 회계년도에는 현대모비스의 EPS가 현대차의 EPS를 근접하게 되어

앞으로 그 이익의 편차가 더 커질것으로 사료된다.

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