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삼목에스폼(018310) … 알루미늄폼 국내 1위 업체 수혜, 실적 변화 기대_기대해도 괜찮아 (20220304)

삼목 에스 폼 pdf

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삼목 에스 폼 pdf

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018310

12월 결산

주가추이 내부자거래

외국인 보유비중 시가총액

상대수익률

시세현황

실적이슈

운용사별 보유 현황

주주현황

주주구분 현황

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 회사채(Bond)

투자의견 컨센서스

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

글로벌 경쟁사 비교

주요지표

수익률비교

업종 비교

Band Chart

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

삼목에스폼(A018310) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

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“삼목에스폼, 알폼사업으로 매출 확대”

삼목에스폼이 알루미늄폼(이하 알폼) 사업을 통해 매출 확대로 이어지고 있다는 분석이 제기됐다.

김세련 이베스트투자증권 연구원은 삼목에스폼은 건물의 내벽이 되는 거푸집인 알루미늄폼, 건물의 외벽이 되는 갱폼(판넬폼)을 생산, 대여하는 업체로 국내 거푸집 시장점유율(M/S) 40% 비중의 1위 업체라고 밝혔다. 지난 2000년대에 삼목에스폼은 알루미늄 거푸집이 주류로 자리잡음으로써, 기존 재래식 유로폼(목재 및 쇠파이프 등을 사용)을 대체하게 됐다.

김세련 연구원은 “알루미늄 거푸집은 무게가 가벼워 빠른 시공이 가능하고, 건설 폐기물이 적게 나오면서 재활용을 통해 영업 레버리지를 극대화하고 있는 품목”이라며 “박근혜 정부 착공 빅사이클을 지난 후 2018년부터 저가 단가 경쟁으로 마진 출혈이 발생하기도 했던 거푸집은 최근 건설 경기의 가파른 회복세에 힘입어 판매가격의 상승 및 기존 악성재고의 소진 등으로 마진 정상화 구간으로 접어들고 있다”고 설명했다.

김 연구원은 “분양, 착공 확대와 거푸집 매출까지 1.0~1.5년의 래깅을 고려하면 향후 거푸집 수요가 더욱 증가할 수밖에 없는 실정”이라며 “최근 삼목에스폼의 알루미늄폼 순재고자산 증가 역시도 이러한 수요 증가를 대응하는 목적으로 보인다”고 지적했다.

이어 그는 “증가한 재고자산으로 2021년 재고자산회전율은 저점을 다지고 점차 우상향하면서 레버리지 극대화가 나타날 것으로 기대하고 있다”고 덧붙였다.

그는 “삼목에스폼의 올해 매출액은 3220억원으로 전년대비 49.1% 증가할 것으로 추정하고 있다”라며 “이는 물론 지난 3분기 에스폼으로부터 물적분할한 판넬폼 사업부 합병 효과가 크지만, 기존 사업부인 알루미늄폼에서도 전년대비 11.0% 매출 증가가 나타날 것으로 추정하고 있다”고 언급했다.

그는 “특히, 지난해 4분기 영업이익률이 급격하게 개선된 점을 고려하면 앞서 설명한 투입 증가에 따른 영업 레버리지 효과가 본격적으로 발생하고 있는 것으로 추정된다”고 전했다.

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[Bull&Bear] 거푸집 ‘삼목에스폼’ 한달 66% 쑥

국내 1위 거푸집 업체 삼목에스폼이 건설경기 회복에 대한 기대로 3월 한 달간 주가가 약 66% 오르며 주목받고 있다. 삼목에스폼은 31일 전날에 비해 2.9% 상승한 2만8400원에 마감했다. 3월 한 달간 66.1%나 상승했다.삼목에스폼은 국내 거푸집 시장점유율이 40%에 달하는 1위 업체다. 건물 내벽이 되는 거푸집인 알루미늄폼, 건물 외벽이 되는 갱폼(패널폼)을 생산·대여한다.건축물 주요 자재인 알루미늄폼은 건설경기가 호황이던 2014~2015년 t당 판매가격이 5만~6만원이었으나 2018년부터 하락했다. 최근 들어서는 건설경기 회복에 힘입어 판매가격이 오르고 있다. 김세련 이베스트투자증권 연구원은 “분양, 착공 확대 등으로 향후 거푸집 수요가 더욱 증가할 수밖에 없다”며 “알루미늄폼 순재고자산 증가 역시 이런 수요가 늘어나는 데 대응하는 목적으로 보인다”고 말했다.이에 따라 삼목에스폼 실적도 개선될 것이란 기대감이 높아지고 있다. 에프앤가이드에 따르면 올해 매출액과 영업이익 전망치는 각각 전년 대비 53%, 925% 늘어날 것으로 추정된다.한편 HDC현대산업개발은 전날에 비해 3.82% 내린 1만5100원에 마감했다. HDC현대산업개발은 지난 30일 서울시에서 지난해 6월 광주 동구 학동 철거건물 붕괴사고와 관련해 8개월 영업정지 행정처분을 받았다. 30일 장중에 15%가량 오른 후 3%가량 상승한 채 마감하며 붕괴사고 이슈에서 벗어나는 듯했다. 그러나 31일 전날 상승분을 모두 반납하며 재차 하락해 사업 지속 가능성에 대한 우려가 여전한 것으로 보인다. 국토교통부는 올해 1월 발생한 광주 서구 화정아이파크 붕괴사고와 관련해 등록말소 처분을 요구했다.[강봉진 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

삼목에스폼 – 거푸집계의 삼성전자 (+ 금강공업)

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삼목에스폼 한국 IR협회 리포트

삼목에스폼은 알루미늄폼 사업을 영위하고 있는 업체다.

알루미늄폼은 거푸집의 일종으로, 시멘트를 부을 수 있는 틀로 사용된다.

당연히 건설 수주/분양/착공이 많아질수록 수요가 증가하는 구조이다.

삼목에스폼 주가 추이

삼목의 주가 추이를 잠시 살펴보자.

2013년 11월 까지는 적당히 시장을 이기는 정도로 상승하다가, 11월 15일을 기점으로 폭발적으로 주가가 상승한다.

거의 800% 가까이 상승했는데, 그 비결은 11/14에 발표된 실적 때문이다.

삼목에스폼 영업이익 vs 주가 비교

2013.3Q 전까지는 20~30억 수준에 머물던 영업이익이 2013.3Q를 기점으로 100억원 수준을 상회한다는 것을 알 수 있다.

그 당시 특유의 장점 때문에 (무게, 표면 우수성) 알루미늄폼이 기존 목재/철재폼을 본격적으로 대체하기 시작했고, 품귀현상이 발생되면서 수요와 임대료가 급증했기 때문이다.

알루미늄폼 가격 추이

2011년부터 알루미늄폼 가격을 사업보고서에 기재해주고있는 금강공업의 알루미늄폼 가격 추이를 살펴보자.

알루미늄폼 가격은 2011 -> 2014 동안 계속 증가하여 P의 상승이 꾸준히 이루어지고 있었음을 알 수 있다.

그럼 이제 Q의 증가가 필요한데, 이는 건설 착공 추이를 살펴보자.

국내 착공 및 수주 추이 및 YoY 변화율

주택 건설 착공 실적 추이 그래프를 보니, 2013년 하반기부터 YoY 값이 크게 증가했고, 그 상승 추이가 2015년 중반기까지 이어지고 있음을 알 수 있다.

즉 P의 경우 2011~2014년 동안 계속 증가했고, Q는 2013년부터 증가했으며, 그때부터 P*Q의 급증에 의해 실적이 크게 증가하기 시작한 것이다.

그런데 최근 주택 착공 실적 추이가 심상치 않다. 분양 초호황때문에 작년 연말부터 착공실적이 크게 급증하고 있다.

콘크리트파일 물가지수

실제로 콘크리트 파일 가격의 경우 통계청에서 확인이 가능한데, 작년 연말부터 가격이 크게 급증하고 있다.

알루미늄폼의 경우 확인이 불가능하다는 점은 조금 아쉽지만 비슷한 흐름을 보일 수 밖에 없을 것 같다.

알루미늄폼 가격 추이

대신 사업보고서를 살펴보면, 2020년 상반기부터 M/S 1~2위 기업 모두 알루미늄폼 가격이 증가하고 있는 모습이 보이고 있다.

2021년 상반기부터는 폭발적인 P/Q 증가의 가능성이 높아 보인다.

삼목에스폼, 금강공업 영업이익률 추이

호황기의 영업이익률 추이를 보면, 삼목에스폼이 금강공업을 압도하고 있음을 알 수 있다.

M/S 1위의 파워가 영업이익률 압도의 원천인 것 같다. (주주 친화적이지 못한것은 큰 단점)

이번 상승 싸이클에서는 실제 실적을 보고 달릴지 그 전에 먼저 달릴지는 알 수 없어보이나, 확실히 주목해야할 섹터/기업이라고 생각된다.

실적이 아직 안나오고 있는 시점이기 때문에 변동성을 클 수 밖에 없으나, 착공증가가 현실화되고 있는 만큼 변동성을 기회삼는 전략도 유효해 보인다.

특히, 최근의 LH 사태도 변동성 발생의 큰 원인 중 하나인 것 같다.

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삼목 에스 폼 pdf

삼목에스폼(A018310) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

“삼목에스폼, 알폼사업으로 매출 확대” – 철강금속신문

[Bull&Bear] °ÅÇªÁý `»ï¸ñ¿¡½ºÆû` ÇÑ´Þ 66% ¾¦ – ¸ÅÀÏ°æÁ¦

삼목에스폼 – 거푸집계의 삼성전자 (+ 금강공업)

삼목 에스 폼 pdf

삼목 에스 폼 pdf

“삼목에스폼, 알폼사업으로 매출 확대”

[Bull&Bear] 거푸집 ‘삼목에스폼’ 한달 66% 쑥

삼목에스폼 – 거푸집계의 삼성전자 (+ 금강공업)

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